Moduł PrestaShop do raportów VAT UE: OSS, IOSS + weryfikacja VIES

• Kwartalny raport OSS pogrupowany według kraju konsumpcji i stawki VAT, z podstawą opodatkowania i kwotą podatku.
• Struktura raportu dostosowana do hiszpańskiego formularza Modelo 369 i do odpowiedniego portalu OSS w każdym kraju Unii Europejskiej.
• Miesięczny raport IOSS dla importowanych przesyłek o wartości do 150 EUR – limit stosowany automatycznie.
• Państwa numer IOSS (IM...) widnieje w raporcie IOSS.
• Monitorowanie progu 10 000 EUR dla sprzedaży na odległość za bieżący i poprzedni rok.
• Automatyczne powiadomienie e-mail (raz w roku) po przekroczeniu progu.
• Stawka VAT wyliczana z rzeczywistych kwot każdego zamówienia i porównywana z oficjalnymi stawkami kraju przeznaczenia.
• Ostrzeżenie z numerem referencyjnym zamówienia, gdy zastosowana stawka nie odpowiada żadnej oficjalnej stawce.
• Wbudowana, edytowalna tabela stawek VAT w Unii Europejskiej na 2026 rok.
• Pojedyncza i zbiorcza weryfikacja wewnątrzwspólnotowych numerów VAT UE w VIES.
• Weryfikacja numeru VAT UE w VIES w czasie rzeczywistym, przy tworzeniu lub edycji adresu, z automatycznym dodaniem klienta do grupy zwolnionej z VAT.
• Zapisywany dowód weryfikacji: data, wynik i identyfikator zapytania, jeśli VIES go udostępnia.
• Opcjonalne automatyczne przypisywanie zweryfikowanych klientów do grupy B2B.
• Automatyczne wykluczanie zamówień B2B i sprzedaży krajowej.
• Faktury korygujące z danego okresu odejmowane od deklarowanych kwot.
• Rabaty koszyka rozliczane proporcjonalnie, a koszty wysyłki wliczane do podstawy opodatkowania.
• Obsługa wielu walut: kwoty są przeliczane na walutę domyślną po kursie zastosowanym w każdym zamówieniu.
• Eksport zbiorczego pliku CSV dla biura rachunkowego.
• Szczegółowy CSV z podziałem na zamówienia do uzgadniania danych i audytu.
• Plik CSV zgodny z Excelem, z BOM UTF-8 oraz konfigurowalnym separatorem i formatem liczb dziesiętnych.
• Konfigurowalne statusy zamówień. Domyślnie uwzględniane są statusy opłacone.
• Teksty i interfejs w języku hiszpańskim, angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim i portugalskim.
• Obsługa multistore: praca na bieżącym sklepie lub na wszystkich sklepach jednocześnie.
• Bez crona, bez kluczy API i bez abonamentu.
• Zgodny z PrestaShopem 1.7, 8.x i 9 (do 9.2, najnowszej wersji).
• Prosta instalacja bez modyfikowania plików systemowych.

Korzyści dla Państwa firmy

• Godzina pracy w dwóch kliknięciach: Zamiast co kwartał męczyć się z arkuszami kalkulacyjnymi, eksportować zamówienia, dzielić je według krajów i uzgadniać stawki VAT, raport generuje się na ekranie i eksportuje w kilka sekund.

• Wiarygodne dane, a nie szacunki: Stawka VAT jest wyliczana na podstawie rzeczywistych kwot każdego zamówienia. Dzięki temu raport nie zależy od tego, czy reguły podatków w Twoim sklepie są idealnie skonfigurowane.

• Wiadomo, kiedy trzeba składać deklarację: Monitor progu pilnuje limitu 10 000 EUR i powiadamia e-mailem dokładnie w chwili, gdy powstaje obowiązek rozliczania VAT w procedurze OSS. Bez przykrych niespodzianek.

• Natychmiastowe zwolnienie z VAT w sprzedaży B2B: Weryfikacja numeru VAT UE firmy w VIES i opcjonalne automatyczne przypisanie klienta do grupy B2B, aby sprzedawać mu bez VAT.

• Pełna przejrzystość i gotowość do audytu: Szczegółowy CSV z podziałem na zamówienia daje biuru rachunkowemu wszystkie informacje potrzebne do uzgodnienia każdej kwoty z rzeczywistymi fakturami. Co więcej, każde zamówienie, którego VAT nie odpowiada oficjalnej stawce, jest oznaczane numerem referencyjnym – nigdy nie jest ukrywane.

• Bez konfliktów i zależności: Moduł nie ingeruje w front office ani w naliczanie podatków podczas składania zamówienia, więc nie powoduje konfliktów z szablonem sklepu. Nie wymaga też płatnych usług zewnętrznych – weryfikacja VIES korzysta z bezpłatnej, oficjalnej usługi Komisji Europejskiej.

Instalacja i konfiguracja

Instalacja jest prosta: wystarczy pobrać moduł, zainstalować go z poziomu panelu administracyjnego PrestaShopa i przejść do konfiguracji. Podczas instalacji moduł sam proponuje odpowiednie wartości domyślne, takie jak kraj siedziby, statusy zamówień uznawane za opłacone i adres e-mail do powiadomień. Do tego panel pomocy prowadzi krok po kroku przez każdą opcję.

Dostosowanie modułu

W zakładce „Konfiguracja modułu” można:

• Wskazać kraj siedziby. Sprzedaż w tym kraju będzie traktowana jako krajowa.
• Wybrać, które statusy zamówień są uznawane za opłacone.
• Wykluczyć zamówienia B2B, odejmować faktury korygujące i uwzględniać koszty wysyłki. Ta ostatnia opcja jest domyślnie włączona.
• Wprowadzić numer IOSS (IM...).
• Edytować tabelę stawek VAT w Unii Europejskiej, gdy któryś kraj zmieni swoje stawki.
• Wybrać separator pliku CSV i format liczb dziesiętnych dla Excela.
• Włączyć powiadomienie e-mail po osiągnięciu 10 000 EUR i określić jego odbiorcę.
• Wybrać grupę B2B dla klientów zweryfikowanych w VIES i zdecydować, czy mają być do niej przypisywani automatycznie.

Generowanie raportu

1. Otworzyć zakładkę OSS lub IOSS.
2. Wybrać rok i kwartał dla OSS albo miesiąc dla IOSS.
3. Wybrać zakres: bieżący sklep lub wszystkie sklepy.
4. Sprawdzić dane na ekranie, pogrupowane według kraju i stawki VAT, wraz z sumami częściowymi i sumą całkowitą.
5. Wyeksportować zbiorczy plik CSV dla biura rachunkowego albo szczegółowy CSV na potrzeby audytu.
6. Wykazać kwoty w hiszpańskim formularzu Modelo 369 lub w odpowiednim portalu OSS danego kraju.

Weryfikacja VIES

Zakładka „Weryfikacja VIES” wyświetla wszystkie adresy klientów z numerem VAT UE wraz z ich statusem: oczekujący, prawidłowy lub nieprawidłowy.

W tej sekcji można:

• Zweryfikować wybrany adres w dowolnym momencie.
• Zbiorczo zweryfikować oczekujące numery.
• Zapisać datę i wynik każdego sprawdzenia jako dowód.
• Automatycznie dodawać zweryfikowanych klientów do grupy B2B.

Automatyczne monitorowanie progu

Przy każdym zatwierdzeniu zamówienia moduł sprawdza – najwyżej raz dziennie i bez spowalniania procesu składania zamówienia – czy transgraniczna sprzedaż B2C przekroczyła roczny próg 10 000 EUR.

Gdy próg zostanie przekroczony, moduł wysyła w danym roku tylko jedno powiadomienie e-mail. Nie trzeba konfigurować żadnego zadania cron.

Pulpit

Pulpit pokazuje paski postępu progu za bieżący i poprzedni rok oraz podsumowanie bieżącego kwartału.

Wyświetla też ostrzeżenia, gdy coś wymaga uwagi, np. gdy nie wskazano kraju siedziby albo gdy domyślną walutą sklepu nie jest euro.